Menu principal (utilisateurs agence / syndic)¶
Cette section décrit l’organisation du menu principal pour les utilisateurs de type agence/syndic.
Le logiciel propose plusieurs menus selon le type d’utilisateur. Ici, on décrit spécifiquement le menu agence/syndic.
🏢 Copropriété¶
(Sélection préalable : copropriété et exercice actif)
1. Configuration¶
- Lots
- Copropriétaires
- Locataires
- Fournisseurs
- Mandataires
- Commissaires aux comptes
- Bâtiments
2. Gestion administrative¶
- Assemblées générales
- Catalogue des résolutions
- Dossiers travaux
3. Gestion des répartitions¶
- Clés de répartition
- Natures de dépense
- Compteurs (eau, chauffage, etc.)
4. Gestion comptable¶
- Exercices comptables
- Budgets
- Appels de fonds
- Factures fournisseurs
- Financier
- Prélèvements copropriétaires
- Paiements fournisseurs
- Imports CODA
- Extraits bancaires
- Paiements / Encaissements
- Transferts
- Opérations diverses
- Décomptes de charges
5. États comptables¶
- Grand livre
- Grand livre financier
- Comptes comptables
- Balance générale
- Balance des tiers
- Journaux comptables
- Bilan comptable
- Fonds détenus
- Liste des dépenses
- Dépenses courantes
- Dépenses travaux
⚙️ Configuration (administration générale)¶
(Commune à toutes les copropriétés ou à l’agence)
- Utilisateurs
- Agence
- Contrôle d’accès
- Établissements bancaires
- Natures de biens
- Valeurs par défaut
- Civilités
- Codes TVA
- Codes journaux
- Plan comptable
- Natures de dépense par défaut
- RGPD
- Import structurel CSV
- Modèles (Documents, Emails, Étiquettes, Annexes nominatives)
- Communication extranet
- Paramétrage logiciel
🛠 Plan de travail (actions rapides)¶
(Facultatif : raccourcis vers des actions courantes sur la copropriété active)
- Faire un appel
- Saisir une facture
- Relance copropriétaires
- Payer une facture
- Traiter CODA
- Effectuer paiements / encaissements
Menu Admin¶
1. Copropriétés¶
- Liste des copropriétés
- Bâtiments
- Lots
2. Personnes et organisations¶
- Copropriétaires
- Locataires
- Fournisseurs
- Mandataires
- Salariés
- Commissaires aux comptes
3. Assemblées générales¶
- Assemblées générales
- Catalogue des résolutions
4. Travaux et dossiers¶
- Dossiers travaux
5. Répartitions¶
- Clés de répartition
- Natures de dépense
- Compteurs
6. Gestion financière¶
- Exercices comptables
- Budgets
- Appels de fonds
- Factures fournisseurs
- Factures
- Contrats
- Imports
- Financier
- Prélèvements
- Paiements
- Imports CODA
- Remises
- Extraits bancaires
- Paiements / Encaissements
- Transferts
- Opérations diverses
- Décomptes de charges
- Simulations de répartition
7. États et rapports¶
- Grand livre
- Grand livre financier
- Comptes comptables
- Balance générale
- Balance des tiers
- Journaux comptables
- Bilan comptable
- Fonds détenus
- Liste des dépenses
- Dépenses courantes
- Dépenses travaux
- Consultation multicopropriété
- Situation comptes immeuble
- Recherche par montant
8. Configuration¶
- Utilisateurs
- Agence
- Contrôle d’accès
- Établissements bancaires
- Natures de biens
- Valeurs par défaut
- Civilités
- Codes TVA
- Codes journaux
- Plan comptable
- Natures de dépense par défaut
- RGPD
- Import structurel CSV
- Modèles
- Documents
- Emails
- Communication extranet
- Paramétrage logiciel