Modifier une fiche¶

Principe général¶

Une fiche peut être modifiée tant que son statut et les règles métier l'autorisent.

Certains éléments deviennent verrouillés après validation, intégration ou clôture. C'est normal : cela protège l'historique comptable, les documents envoyés et les opérations déjà traitées.

Avant de modifier¶

Avant de changer une information, vérifier :

que vous êtes sur la bonne copropriété ;
que la fiche ouverte correspond bien à l'élément à modifier ;
que le statut permet encore la modification ;
que le changement ne concerne pas une période déjà clôturée.

Champs fréquents¶

Selon la fiche, les champs peuvent concerner :

des informations générales ;
une date ;
un compte bancaire ;
un fournisseur ;
une période comptable ;
une clé de répartition ;
un document source ;
des préférences de communication.

Actions irréversibles ou sensibles¶

Certaines actions doivent être utilisées avec prudence :

Valider
Activer
Intégrer
Annuler
Cloturer
Déverrouiller

Ces actions peuvent générer des écritures comptables, envoyer des documents, verrouiller une période ou modifier le statut de plusieurs éléments liés.

Bonne pratique¶

Lorsque l'action concerne la comptabilité ou l'envoi de documents, relire les informations principales avant de cliquer : période, montants, destinataires, compte bancaire et statut.